Amerika’da yaşayan üniversite öğrencileri oldukça enteresan etkinlikler düzenler. Bunlardan biri de aralarından gerçekleştirdikleri swinger partilerdir. Sarışını esmeri zencisi her türlü ırktan insan bir gece kulübüne gider. Erkeklerin genellikle siyahi olması dikkat çeker. Hatunların büyük ve kalın yarak istemesi bunun sebebi olabilir. Eğlenceden sonra eve gelen grup evin her tarafına dağılır. Eline aldığı kamera ile olan biten her şeyi kayıt altına almak isteyen herif, insanların arasında dolaşmaya başlar. Bir kapıdan içeri girdiği zaman sevgilisinin bir arkadaşı ile sikiştiğini görür. Oral seks esnasında kendinden geçen hatunu hiç bu kadar istekli görmeyen adam bir süre onları izler. Sonrasında başka biri ile birlikte olmak için oradan ayrılır.